古時之人崇拜相面之術，宣祖皇帝面相被天下人認為＂毫無帝王相＂；因為自身面相的因素，宣祖當上皇帝之後心智大變、心胸狹窄，凡是反對他的人都被他暗中秘密殺害，其中包括手無寸鐵的百姓。
百姓們在宣祖的統治下沒有過過好日子，距離皇城不遠的村落有許多百姓餓死，宣祖駕臨村莊視察民情，一些百姓當場指責宣祖沒有好好治理國家，宣祖表面上畢恭畢敬聽取百姓們指責，暗中已經做好決定殺害指責他的百姓。
為了在外人面前樹立明君形象，宣祖當場命令官員回宮之後開放國庫糧倉救濟老百姓，村子裡面的老百姓信以為真，謝過宣祖；宣祖坐著轎子離去，離去之時暗中叮囑武官殺害之前出言不遜的百姓。 其中一個百姓被挖掉眼睛綁入宮中，宣祖殺氣騰騰審視百姓，百姓被挖了眼睛依然沒有求饒，而是繼續指責宣祖殘暴不仁。
宣祖為人殘酷無情，其子光海待人卻是友愛客氣；一天晚上光海在書庫中讀書，兩個身份不明的男人來到書庫尋找物品，光海見兩個男人身份不明，心中警覺盤問兩個男人的身份，兩個男人目露凶光掏出寶劍襲擊光海，光海身手不凡與兩人邊戰邊退。 宣祖聞訊帶著一批武士向書庫趕來，光海在打鬥過程中發現其中一個男人手臂上有三個黑點，男人趁著光海注視黑點拿起一把利器抵住光海，光海受制不敢亂動，宣祖帶著一批武士衝了過來，男人警告宣祖不能再向前一步，否則就當場殺死光海。
雖然男人再三警告，宣祖依然沒有把光海的性命放在心上，眾目睽睽之下從手下人手中奪過弓箭對準男人，光海見父親宣祖不顧他的死活不擔心男人下重手行凶，心中悲痛欲絕險些崩潰，宣祖面不改色注意男人，忽然拉開弓箭一箭射中男人，男人中箭倒在地上，光海平安無事跌坐在地上。
宣祖來到光海身邊沒有過問光海是否受傷，僅是例行公事跟光海說了幾句話轉身就走，光海坐在地上看著父親宣祖離去，心中五味雜陳。
第二天，光海出門幫百姓們看相，其中一個百姓來到光海面前站定，光海打量完百姓的相貌，準確的將百姓的家庭情況說了一遍，百姓見光海說得分毫不差，驚喜交加想讓光海繼續看相，一個女人推開百姓搶著讓光海看相，其他百姓如同潮水一般圍到光海身邊爭先恐後想看相，光海見百姓們個個爭著搶著想看相，心生一計提出免費為所有人看相，雖然免費幫所有人看相，光海希望百姓們能幫他辨識手中紙張的幾個黑點，黑點正是之前潛入宮中殺手手臂上的標誌，光海想從黑點查出幕後元兇的身份，百姓們盯著光海手中的紙張看了半天，沒有一個人說得出是什麼東西。
女扮男裝的金佳熙分開人群來到光海身邊，聲稱知道光海手中的黑點是什麼標誌，光海正想問個明白，一個看相先生怒氣衝天從遠處衝過來想找光海算帳，光海免費替百姓看相影響了看相先生的生意，看相先生怒火中燒想教訓光海。 光海雖然貴為世子，但卻跟普通人一樣被看相先生嚇得屁滾尿流撒腿就跑，金佳熙跟著光海一路狂奔，兩人甩掉看相先生繼續談論黑點標誌，金佳熙猜測幾個黑點是天上星座排列圖，光海更加好奇想調查黑點是什麼星座，金佳熙懷中揣了一本星座手冊，光海想借金佳熙的星座手冊，金佳熙不同意把手冊借給光海。
看相大師高山一直想替皇宮物色一個擁有王妃相貌的女子，金佳熙與光海分別之後在街上行走被高山發現，高山驚如天人看著金佳熙的長相，金佳熙的長相符合相書上的王妃相貌，高山從震驚狀態回過神，想尋找金佳熙，金佳熙已經消失不見，回想看到金佳熙的情景，高山心中直犯嘀咕，王妃相貌應該是女人擁有才對，金佳熙因為扮成男人令高山百思不解。
金佳熙多年前因為哥哥去世才一直扮成男人生活，多年以前，住持和尚再三提醒金佳熙必須扮成男人生活，否則一定會惹來滅頂之災，金佳熙牢記和尚叮囑多年以來從來不敢展露女兒身。
宣祖在王宮中設壇求雨，金佳熙聽從父親的命令到王宮中參加求雨儀式，可能是因為太緊張的原因，金佳熙一不小心弄翻了盛水的大水缸。
第二集： 金佳熙入宮參加求雨儀式，可能是因為太緊張的原因，金佳熙一個不慎撞翻了求雨盛水的水缸，站在旁邊的面相大師高山立即認出了金佳熙，不久之前高山曾在宮外偶遇金佳熙，金佳熙擁有王妃相貌世間罕見，高山迅速拿金佳熙的相貌跟光海對比，兩人的相貌搭配得天衣無縫堪稱絕配。
雖然金佳熙撞翻了水缸，光海沒有責罵金佳熙，金佳熙手中握有一本天文星座圖，光海非常想借到星座圖，以調查一些事情。求雨儀式結束，金佳熙心神不安險些踩死地上的一隻壁虎，光海眼明手快摟住了金佳熙的腰，金佳熙穩住重心抬腿，沒有踩到在地上爬行的壁虎，光海如釋重負提醒金佳熙險些殺生小動物，金佳熙一臉感激看著光海。光海帶著金佳熙到王宮書庫看書，在看書過程中，光海再次提出借閱天文星座圖。
不久之前，王宮曾經出現陌生男子潛入書庫尋找龍顏秘書，宣祖經過一番調查將懷疑對象鎖定在鄭武官身上；鄭武官在民間私自招兵買馬大有謀反之勢，宣祖派出王宮禁軍出宮捉拿鄭武官。禁軍首領出宮不久，宣祖在一個親信的陪同下，來到存放龍顏秘書的秘室，龍顏秘書保存能當帝王的相貌描寫內容，宣祖當心自己不符合龍顏秘書所寫的帝王相貌，當場點火焚燒龍顏秘書。
光海出宮拜見金佳熙，金佳熙與光海一邊喝酒一邊閒聊，在喝酒過程中金佳熙醉倒，被光海扶到床上睡覺。睡夢中金佳熙夢到小時候跟光海一起玩耍的情景；夢境是月光潔白的晚上，金佳熙與光海坐在石頭上仰望星空，星光點點的星空配上一輪明月滿含詩情畫意。光海年少時期立誓摘下天上的星星給金佳熙，不久之後王宮派人接光海回家，光海四處尋找金佳熙，金佳熙站在一堵牆壁下哭泣，光海面色黯然來到金佳熙身邊，金佳熙含著眼淚看著光海，光海拿出一塊玉石映射天上的星星，以示摘下了星星送給金佳熙。夢醒過後金佳熙睜開眼睛發現自己躺在床上，光海沒有發現金佳熙是女兒身，金佳熙手忙腳亂穿上外衣。
相術大師高山約見金佳熙，金佳熙如約而至坐在高山面前；高山不久之前遇到過金佳熙，當時高山提出要與金佳熙好好談談，金佳熙不願意談話，高山只得拆穿金佳熙女扮男裝，金佳熙見高山知道她的真實性別，惶恐不安只得應約跟高山見面。高山多年以來一直在尋覓擁有王妃相貌的女子，金佳熙的相貌正是相書中所指的王妃相貌，金佳熙對於自己的相貌並不了解，雖然高山已經說出金佳熙擁有王妃相貌，金佳熙依然面色平靜沒有一絲喜悅。
多年以來，金父一直叮囑金佳熙女扮男裝，金佳熙不敢違背父親，一直以男兒身自居。對於高山所指的＂王妃相貌＂， 金佳熙沒有任何驚喜的感覺，在民間平平安安生活多年，她更願意一直以平民身份生活。
宣祖派出禁衛軍出宮捉拿鄭武官，鄭武官吩咐忠心耿耿的武士金道致出門辦事；金道致出門不久，禁衛軍上門捉拿鄭武官，鄭武官不甘束手就擒，掏出長劍與禁衛軍一番血戰。禁衛軍人多勢眾處於上風，鄭武官身負重傷性命難保，金道致外出歸來目睹主人鄭武官被敵人包圍，悲痛欲絕持出一支長矛刺死禁軍首領，雖然禁軍首領已死，其餘禁軍卻依然勇猛應戰圍攻金道致。
金道致身手不凡殺死所有禁軍，鄭武官叮囑金道致繼承他的責任，帶領部人開創新王朝，金道致悲憤交加捨不得離開鄭武官，一群禁衛軍殺氣騰騰撲了過來，金道致面對人數眾多的敵人，只得忍痛離開鄭武官；鄭武官被隨後趕來的禁衛軍舉起長矛刺成了蜂窩。臨海被當成棋子無故被捕，光海得知哥哥臨海被捕，悲憤交加不知如何是好。
入夜，光海與金佳熙在樹林外面相遇；金佳熙想避開光海，光海忽然呼喊金佳熙的真名，金佳熙一直使用假名字跟光海來往，光海能喊出金佳熙的真名，說明他早就認出了金佳熙，金佳熙多年以前曾是光海的好伙伴，兩人已經分別多年從來沒有聯絡。光海深情的呼喊令金佳熙悲喜交加，兩人相互對視沒有說話，光海忽然張開手臂摟住了金佳熙。
第三集：
大人告訴光海自己是大同契人，並希望以他自己一個人了結盜書事件，光海內心無奈自己不能這麼做。面對自己愛慕的金佳熙，光海緊緊抱住金佳熙呼喊她的名字，兩人相互對視悲喜交加。
光海不顧手下阻攔請求父親饒了哥哥臨海，話音剛落，右相大人覲見呈上大同契意圖謀反的證據天文圖……
不久之前，王宮曾經出現陌生男子潛入書庫尋找龍顏秘書，宣祖經過一番調查將懷疑對象鎖定在鄭武官身上；鄭武官在民間私自招兵買馬大有謀反之勢，宣祖派出王宮禁軍出宮捉拿鄭武官。禁軍首領出宮不久，宣祖在一個親信的陪同下，來到存放龍顏秘書的秘室，龍顏秘書保存能當帝王的相貌描寫內容，宣祖當心自己不符合龍顏秘書所寫的帝王相貌，當場點火焚燒龍顏秘書。
光海出宮拜見金佳熙，金佳熙與光海一邊喝酒一邊閒聊，在喝酒過程中金佳熙醉倒，被光海扶到床上睡覺。睡夢中金佳熙夢到小時候跟光海一起玩耍的情景；夢境是月光潔白的晚上，金佳熙與光海坐在石頭上仰望星空，星光點點的星空配上一輪明月滿含詩情畫意。光海年少時期立誓摘下天上的星星給金佳熙，不久之後王宮派人接光海回家，光海四處尋找金佳熙，金佳熙站在一堵牆壁下哭泣，光海面色黯然來到金佳熙身邊，金佳熙含著眼淚看著光海，光海拿出一塊玉石映射天上的星星，以示摘下了星星送給金佳熙。夢醒過後金佳熙睜開眼睛發現自己躺在床上，光海沒有發現金佳熙是女兒身，金佳熙手忙腳亂穿上外衣。
相術大師高山約見金佳熙，金佳熙如約而至坐在高山面前；高山不久之前遇到過金佳熙，當時高山提出要與金佳熙好好談談，金佳熙不願意談話，高山只得拆穿金佳熙女扮男裝，金佳熙見高山知道她的真實性別，惶恐不安只得應約跟高山見面。高山多年以來一直在尋覓擁有王妃相貌的女子，金佳熙的相貌正是相書中所指的王妃相貌，金佳熙對於自己的相貌並不了解，雖然高山已經說出金佳熙擁有王妃相貌，金佳熙依然面色平靜沒有一絲喜悅。
多年以來，金父一直叮囑金佳熙女扮男裝，金佳熙不敢違背父親，一直以男兒身自居。對於高山所指的＂王妃相貌＂， 金佳熙沒有任何驚喜的感覺，在民間平平安安生活多年，她更願意一直以平民身份生活。
宣祖派出禁衛軍出宮捉拿鄭武官，鄭武官吩咐忠心耿耿的武士金道致出門辦事；金道致出門不久，禁衛軍上門捉拿鄭武官，鄭武官不甘束手就擒，掏出長劍與禁衛軍一番血戰。禁衛軍人多勢眾處於上風，鄭武官身負重傷性命難保，金道致外出歸來目睹主人鄭武官被敵人包圍，悲痛欲絕持出一支長矛刺死禁軍首領，雖然禁軍首領已死，其餘禁軍卻依然勇猛應戰圍攻金道致。
金道致身手不凡殺死所有禁軍，鄭武官叮囑金道致繼承他的責任，帶領部人開創新王朝，金道致悲憤交加捨不得離開鄭武官，一群禁衛軍殺氣騰騰撲了過來，金道致面對人數眾多的敵人，只得忍痛離開鄭武官；鄭武官被隨後趕來的禁衛軍舉起長矛刺成了蜂窩。臨海被當成棋子無故被捕，光海得知哥哥臨海被捕，悲憤交加不知如何是好。
入夜，光海與金佳熙在樹林外面相遇；金佳熙想避開光海，光海忽然呼喊金佳熙的真名，金佳熙一直使用假名字跟光海來往，光海能喊出金佳熙的真名，說明他早就認出了金佳熙，金佳熙多年以前曾是光海的好伙伴，兩人已經分別多年從來沒有聯絡。光海深情的呼喊令金佳熙悲喜交加，兩人相互對視沒有說話，光海忽然張開手臂摟住了金佳熙。
第三集：
大人告訴光海自己是大同契人，並希望以他自己一個人了結盜書事件，光海內心無奈自己不能這麼做。面對自己愛慕的金佳熙，光海緊緊抱住金佳熙呼喊她的名字，兩人相互對視悲喜交加。
光海不顧手下阻攔請求父親饒了哥哥臨海，話音剛落，右相大人覲見呈上大同契意圖謀反的證據天文圖……
光海快馬加鞭，內心心痛無比焦急出宮。金佳熙逃脫，途中遇上竹島弟子金道致的救助，但是金佳熙為了救父親，決定成為宣祖的後妃。
金佳熙成為後宮一事激怒了金貴人，而欺辱金佳熙。光海見到被欺凌的金佳熙無比憤怒，追問幕後主使者；看到遍體凌傷的金佳熙，光海提議兩人遠走高飛卻被金佳熙遭拒。
第四集：
金道致告訴大家，老韓已經死的消息，並吶喊示威重整大同契為師父報仇。面相大師告訴宣祖，金佳熙的面相是普天下最好的，可令國運昌盛之相。
金佳熙成為後宮一事激怒了金貴人，而欺辱金佳熙。光海見到被欺凌的金佳熙無比憤怒，追問幕後主使者；看到遍體凌傷的金佳熙，光海提議兩人遠走高飛卻被金佳熙遭拒。
第四集：
金道致告訴大家，老韓已經死的消息，並吶喊示威重整大同契為師父報仇。面相大師告訴宣祖，金佳熙的面相是普天下最好的，可令國運昌盛之相。
金佳熙被內禁衛官兵帶走做官婢，光海奮力直追。金道致半路劫囚車救走了金佳熙，可惜金佳熙母親被遇刺而亡。
光海見到父親的所作所為憤怒至極，告訴父親已經做好死的準備，宣祖用箭刺向光海，告訴他自己做決斷，這是天生王相的命運。光海和金道致參加國家面相師考試。
第五集：
金道致、光海細致入微分析面相，瞬間宮女在宣祖面前倒下；因事態嚴重，抓起所有考生徹查去過御膳房的可疑人物。
一位宮女挑選出光海，光海差點被宣祖認出；金道致替光海解圍，自告奮勇願以命相抵，用觀相來查出凶手。
第六集：
宣祖給光海五天的時間尋找凶手，如果五天後無法證明那麼就廢為庶人。王兄為了光海的事情很煩憂，告知光海已經收買了一個即將處斬的人，並且告訴宣祖此人就是真凶。可是光海並不接受，說道：「怎麼能把大逆之罪強加給無辜的人。」光海需要幫助，於是向王兄借私兵一用。
另一方面，商人都在實行隱密大規模的交易，並且得知長通坊有個身家萬貫的商家。金道致在外偷聽，得知今晚在鷺梁津進行交易；金道致指揮大家今晚要做好埋伏。
光海看到蒙面人射擊沒認出她是金佳熙，奮力追趕她，射掉她的帽子，兩人近身肉搏，光海才看清她是金佳熙，呼喊著她，淚流滿面……
金佳熙只能選擇逃跑……光海袒護逆賊的心激怒了宣祖，下令從今以後不再是宣祖的兒子，不再是這朝鮮的王子，將王子光海廢為庶人。
第七集：
光海被貶為庶人，在市集被無知的百姓以刺殺王而憎恨，光海委屈忍痛。
光海和永信隨意找了處簡陋的房子暫且住下，光海讓永信想想法子怎麼樣才能找到金佳熙。
宣祖懷疑信城在狩獵場有看到戴斗笠的人，並且要他如實寫下，這讓信誠有些惶恐。
為非作歹的官兵全城搜索手臂上有大同契紋身，卻被同僚所解圍。光海尋到金佳熙，要金佳熙立即殺了他。
第八集：
宣祖深夜探訪光海，發現屋裡藏有女人；光海惶恐聲稱自己寂寞，宣祖大怒即使是廢除也是王子，怎能把卑賤的妓女帶回家。
另一方面，以張秀泰的帳簿和金寶作賭注，金共良和光海的賭局終於進行了，張秀泰的客棧被他的手下包圍，金佳熙被中殿召入宮見面，金佳熙再次遇見高山。
第九集：
宣祖對尚膳傾訴，雖然燒掉了龍顏秘書，但沒有把成為聖君的心也一起燒掉，並且認為光海已經觸動了自己的心。
金公涼被逮捕；金佳熙尋找光海，發現光海病入膏肓神智不清，焦急萬分的金佳熙情急之下人工呼吸，光海微微醒來又昏睡。
金佳熙無意發現房間裡掛著神秘之畫，原來是用於毒死人的毒金屬，光海因此中了暗箭。金佳熙煮了碗粥送給光海，光海調皮藉機將金佳熙拉到自己的身上，兩人相擁而笑。
第十集：
光海解救盲人老頭，卻好奇著明明是盲人，但卻可以只憑聲音就能觀相；盲人告誡光海他的敵人是主上，只有活到最後，朝鮮才能解開災難。
光海回到宮中向宣祖認錯，文武百官向主上求情讓光海復位。
光海對天發誓為了改革將忍耐一切痛苦。另一方面，淑容娘娘的死因查明，醫館畏罪自盡。
第十一集：
王兄揮刀向光海砍去，金佳熙射箭刺傷王兄手臂，光海拉著金佳熙的手迅速逃離。王兄不罷休，命令繼續尋找。
金佳熙不解，平日裡如此友愛的兄弟兩人，卻互相殺害。
金道致路過看到光海金佳熙相擁而生氣，金佳熙極力解釋，發生口角。另一方面，臨海君和光海君關係更加破裂，不是你死，就是我亡。
第十二集：
宣祖接到密詔，朝鮮軍被日軍攻陷全軍覆沒；光海不敢相信短短兩個小時就全軍覆沒。
宣祖決定在處罰大臣前先拿出對策；宣祖認為拯救朝鮮，暴雨還是先躲為妙。宣祖決定搬遷，各大臣們聚集一起商議。
金道致得知王搬遷，覺得寒心。光海面聖苦苦相求，指責父親怎麼能因為倭寇進犯就棄百姓而去。光海不死心決定向父親要世子之位，想留在王宮裡死守到底。
第十三集：
金道致前來搭救，光海懷疑金道致的動機；經過一番詢問，金道致計謀成功，取得了光海和宣祖的認可。
天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海為世子。金貴人為保命，也不想信誠君當世子，極力向宣祖推薦臨海君為世子。
十萬的倭寇從南邊打過來，百姓們都落荒而逃。為救王兄，光海拼死和倭寇抵抗；不幸，光海中槍了。
第十四集：
光海身受重傷睡了很久終於清醒，金佳熙這才安心。
經過很久的戰爭，終於奪回了平壤城。光海試探了將領為人，決定將他最棒的義兵給將領率領，攻打延安城，誓死奪下延安城。
宣祖認為自己是個棄都逃亡，害整個國家陷入戰亂的多罪之王，決定立刻召世子光海正式傳位。
第十五集：
光海決定用義兵的方式混入明國救全城百姓，並將玷污了朝鮮百姓的倭寇們全部殲滅。
光海冒充張壽太的人混入都城；金佳熙得知了金道致狼子野心。
第十六集：
戰亂結束一年後，宣祖神志不清語無倫次。光海的世子之位被宣祖駁回，明國以光海不是長子而不給世子認證。
百姓們感謝光海，將宣祖晾到一邊；宣祖這才意識到自己被百姓拋棄了。光海迎接義兵，受到大家的愛戴擁護，把酒言歡。
宣祖嫉妒之心決絕了光海的提議。
第十七集：
金道致五花大綁義兵，只為誣陷光海謀逆造反；光海提出徹底調查金道致。
金佳熙為了守護光海，再一次冒險入宮。
金佳熙拒絕了給宣祖侍寢，而是幫助宣祖得到百姓的民心。
第十八集：
宣祖向金佳熙訴說想法，金佳熙惶恐。
金貴人帶著藥果見宣祖陛下，告訴宣祖過兩天是中殿娘娘的祭日，宣祖吃了一口味道還不錯給了金佳熙一塊品嘗，金貴人受到了陛下的冷落。
金佳熙和光海見面，光海向金佳熙求證許筠說的話。
三更半夜，有人暗殺宣祖，金道致前來救駕。
第十九集：
光海發現是鴻門宴，陷入了陷阱，勸宣祖趕快離開，貴國將軍很氣憤斥責宣祖一定要給個說法。
金道致抓住了女真族，逼問為何要殺害宣祖？為了存活說出了原由。
宣祖問金佳熙，光海是個怎麼樣的人？金佳熙很吃驚，反問宣祖為何問這個，宣祖遲疑了半天還是無法說出口。
金佳熙生病，宣祖焦急萬分；光海聽說金佳熙病危，心中無比擔心，但由於身份不能前去探望。
第二十集：
宣祖看到光海和金佳熙在一起，頗為憤怒；宣祖告訴金道致，光海和金佳熙從小就是朋友。
金佳熙斥責金道致，＂即使那夢想扭曲變成了野心，至少以為你是個人。＂；金道致反而覺得變的人是她。另外光海知道金道致也是大同契的契住……
群臣希望宣祖重新選中殿，金道致找到了中殿替代者。
第二十一集：
即將成為國母之人遭遇了變故，宣祖很是氣憤，決定聽信金道致另擇中殿；光海對於此事非常不解，怎可能一夜就暴斃而死。
尚膳大人認為絕不是因為面相而死，而是被人所殺，懷疑金道致最為可疑，只是沒有確鑿的證據。
金道致給了新中殿娘娘同房日誌，告訴她需處處小心提防金貴人……；中殿娘娘刁難金佳熙，嬪宮特此前去解圍。
尚膳大人為引真凶，拿出龍顏秘書當誘餌；因此尚膳大人遭殺害，金道致落網……
第二十二集：
金道致臨死說了真話～永不效忠宣祖，宣祖憤恨下令天亮處斬。尚膳臨終前請求原諒，但由於傷勢過重最終還是去世了。
中殿娘娘解救了金道致。金佳熙受人之託將最重要的龍顏秘書交給了光海，希望用這本書創造自己的天下也是尚膳的願望。
中殿娘娘告訴領相大人，找到了廢掉世子的關鍵性證據。宣祖下令將謀反士兵進行刑求，手段殘酷。
另一方面金道致報仇心切，將女真族送到宣祖面前，報復世子謀反一說。
大結局：
請求宣祖放了光海世子卻無果，前來的衛兵帶走光海世子。
光海無意間得到龍顏秘書，讓宣祖大怒，驅逐光海出宮；光海告訴宣祖會遵照父王的意思離開王宮，但離開之前還是要告訴宣祖：「父王該迷戀的並非王的面孔而是百姓。」
另一方面金佳熙為了保護光海，下定決心毒死宣祖，並且自己也跟著同死。
大妃娘娘與金道致勾結，被光海找到了證據；光海巧妙的計策引誘金道致，金道致最後自刎在光海面前。
臣民百姓安居樂業，光海成為了朝鮮萬眾愛戴的第十五代君王。
光海見到父親的所作所為憤怒至極，告訴父親已經做好死的準備，宣祖用箭刺向光海，告訴他自己做決斷，這是天生王相的命運。光海和金道致參加國家面相師考試。
第五集：
金道致、光海細致入微分析面相，瞬間宮女在宣祖面前倒下；因事態嚴重，抓起所有考生徹查去過御膳房的可疑人物。
一位宮女挑選出光海，光海差點被宣祖認出；金道致替光海解圍，自告奮勇願以命相抵，用觀相來查出凶手。
第六集：
宣祖給光海五天的時間尋找凶手，如果五天後無法證明那麼就廢為庶人。王兄為了光海的事情很煩憂，告知光海已經收買了一個即將處斬的人，並且告訴宣祖此人就是真凶。可是光海並不接受，說道：「怎麼能把大逆之罪強加給無辜的人。」光海需要幫助，於是向王兄借私兵一用。
另一方面，商人都在實行隱密大規模的交易，並且得知長通坊有個身家萬貫的商家。金道致在外偷聽，得知今晚在鷺梁津進行交易；金道致指揮大家今晚要做好埋伏。
光海看到蒙面人射擊沒認出她是金佳熙，奮力追趕她，射掉她的帽子，兩人近身肉搏，光海才看清她是金佳熙，呼喊著她，淚流滿面……
金佳熙只能選擇逃跑……光海袒護逆賊的心激怒了宣祖，下令從今以後不再是宣祖的兒子，不再是這朝鮮的王子，將王子光海廢為庶人。
第七集：
光海被貶為庶人，在市集被無知的百姓以刺殺王而憎恨，光海委屈忍痛。
光海和永信隨意找了處簡陋的房子暫且住下，光海讓永信想想法子怎麼樣才能找到金佳熙。
宣祖懷疑信城在狩獵場有看到戴斗笠的人，並且要他如實寫下，這讓信誠有些惶恐。
為非作歹的官兵全城搜索手臂上有大同契紋身，卻被同僚所解圍。光海尋到金佳熙，要金佳熙立即殺了他。
第八集：
宣祖深夜探訪光海，發現屋裡藏有女人；光海惶恐聲稱自己寂寞，宣祖大怒即使是廢除也是王子，怎能把卑賤的妓女帶回家。
另一方面，以張秀泰的帳簿和金寶作賭注，金共良和光海的賭局終於進行了，張秀泰的客棧被他的手下包圍，金佳熙被中殿召入宮見面，金佳熙再次遇見高山。
第九集：
宣祖對尚膳傾訴，雖然燒掉了龍顏秘書，但沒有把成為聖君的心也一起燒掉，並且認為光海已經觸動了自己的心。
金公涼被逮捕；金佳熙尋找光海，發現光海病入膏肓神智不清，焦急萬分的金佳熙情急之下人工呼吸，光海微微醒來又昏睡。
金佳熙無意發現房間裡掛著神秘之畫，原來是用於毒死人的毒金屬，光海因此中了暗箭。金佳熙煮了碗粥送給光海，光海調皮藉機將金佳熙拉到自己的身上，兩人相擁而笑。
第十集：
光海解救盲人老頭，卻好奇著明明是盲人，但卻可以只憑聲音就能觀相；盲人告誡光海他的敵人是主上，只有活到最後，朝鮮才能解開災難。
光海回到宮中向宣祖認錯，文武百官向主上求情讓光海復位。
光海對天發誓為了改革將忍耐一切痛苦。另一方面，淑容娘娘的死因查明，醫館畏罪自盡。
第十一集：
王兄揮刀向光海砍去，金佳熙射箭刺傷王兄手臂，光海拉著金佳熙的手迅速逃離。王兄不罷休，命令繼續尋找。
金佳熙不解，平日裡如此友愛的兄弟兩人，卻互相殺害。
金道致路過看到光海金佳熙相擁而生氣，金佳熙極力解釋，發生口角。另一方面，臨海君和光海君關係更加破裂，不是你死，就是我亡。
第十二集：
宣祖接到密詔，朝鮮軍被日軍攻陷全軍覆沒；光海不敢相信短短兩個小時就全軍覆沒。
宣祖決定在處罰大臣前先拿出對策；宣祖認為拯救朝鮮，暴雨還是先躲為妙。宣祖決定搬遷，各大臣們聚集一起商議。
金道致得知王搬遷，覺得寒心。光海面聖苦苦相求，指責父親怎麼能因為倭寇進犯就棄百姓而去。光海不死心決定向父親要世子之位，想留在王宮裡死守到底。
第十三集：
金道致前來搭救，光海懷疑金道致的動機；經過一番詢問，金道致計謀成功，取得了光海和宣祖的認可。
天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海為世子。金貴人為保命，也不想信誠君當世子，極力向宣祖推薦臨海君為世子。
十萬的倭寇從南邊打過來，百姓們都落荒而逃。為救王兄，光海拼死和倭寇抵抗；不幸，光海中槍了。
第十四集：
光海身受重傷睡了很久終於清醒，金佳熙這才安心。
經過很久的戰爭，終於奪回了平壤城。光海試探了將領為人，決定將他最棒的義兵給將領率領，攻打延安城，誓死奪下延安城。
宣祖認為自己是個棄都逃亡，害整個國家陷入戰亂的多罪之王，決定立刻召世子光海正式傳位。
第十五集：
光海決定用義兵的方式混入明國救全城百姓，並將玷污了朝鮮百姓的倭寇們全部殲滅。
光海冒充張壽太的人混入都城；金佳熙得知了金道致狼子野心。
第十六集：
戰亂結束一年後，宣祖神志不清語無倫次。光海的世子之位被宣祖駁回，明國以光海不是長子而不給世子認證。
百姓們感謝光海，將宣祖晾到一邊；宣祖這才意識到自己被百姓拋棄了。光海迎接義兵，受到大家的愛戴擁護，把酒言歡。
宣祖嫉妒之心決絕了光海的提議。
第十七集：
金道致五花大綁義兵，只為誣陷光海謀逆造反；光海提出徹底調查金道致。
金佳熙為了守護光海，再一次冒險入宮。
金佳熙拒絕了給宣祖侍寢，而是幫助宣祖得到百姓的民心。
第十八集：
宣祖向金佳熙訴說想法，金佳熙惶恐。
金貴人帶著藥果見宣祖陛下，告訴宣祖過兩天是中殿娘娘的祭日，宣祖吃了一口味道還不錯給了金佳熙一塊品嘗，金貴人受到了陛下的冷落。
金佳熙和光海見面，光海向金佳熙求證許筠說的話。
三更半夜，有人暗殺宣祖，金道致前來救駕。
第十九集：
光海發現是鴻門宴，陷入了陷阱，勸宣祖趕快離開，貴國將軍很氣憤斥責宣祖一定要給個說法。
金道致抓住了女真族，逼問為何要殺害宣祖？為了存活說出了原由。
宣祖問金佳熙，光海是個怎麼樣的人？金佳熙很吃驚，反問宣祖為何問這個，宣祖遲疑了半天還是無法說出口。
金佳熙生病，宣祖焦急萬分；光海聽說金佳熙病危，心中無比擔心，但由於身份不能前去探望。
第二十集：
宣祖看到光海和金佳熙在一起，頗為憤怒；宣祖告訴金道致，光海和金佳熙從小就是朋友。
金佳熙斥責金道致，＂即使那夢想扭曲變成了野心，至少以為你是個人。＂；金道致反而覺得變的人是她。另外光海知道金道致也是大同契的契住……
群臣希望宣祖重新選中殿，金道致找到了中殿替代者。
第二十一集：
即將成為國母之人遭遇了變故，宣祖很是氣憤，決定聽信金道致另擇中殿；光海對於此事非常不解，怎可能一夜就暴斃而死。
尚膳大人認為絕不是因為面相而死，而是被人所殺，懷疑金道致最為可疑，只是沒有確鑿的證據。
金道致給了新中殿娘娘同房日誌，告訴她需處處小心提防金貴人……；中殿娘娘刁難金佳熙，嬪宮特此前去解圍。
尚膳大人為引真凶，拿出龍顏秘書當誘餌；因此尚膳大人遭殺害，金道致落網……
第二十二集：
金道致臨死說了真話～永不效忠宣祖，宣祖憤恨下令天亮處斬。尚膳臨終前請求原諒，但由於傷勢過重最終還是去世了。
中殿娘娘解救了金道致。金佳熙受人之託將最重要的龍顏秘書交給了光海，希望用這本書創造自己的天下也是尚膳的願望。
中殿娘娘告訴領相大人，找到了廢掉世子的關鍵性證據。宣祖下令將謀反士兵進行刑求，手段殘酷。
另一方面金道致報仇心切，將女真族送到宣祖面前，報復世子謀反一說。
大結局：
請求宣祖放了光海世子卻無果，前來的衛兵帶走光海世子。
光海無意間得到龍顏秘書，讓宣祖大怒，驅逐光海出宮；光海告訴宣祖會遵照父王的意思離開王宮，但離開之前還是要告訴宣祖：「父王該迷戀的並非王的面孔而是百姓。」
另一方面金佳熙為了保護光海，下定決心毒死宣祖，並且自己也跟著同死。
大妃娘娘與金道致勾結，被光海找到了證據；光海巧妙的計策引誘金道致，金道致最後自刎在光海面前。
臣民百姓安居樂業，光海成為了朝鮮萬眾愛戴的第十五代君王。
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